销售自动化是WiseCRM的核心功能之一，专为满足销售代表和销售管理的日常工作要求而定制。主要包含产品管理、销售漏斗图、机会管理、报价管理、订单管理、收款管理、发票管理、销售退货管理等子模块，各子模块之间的数据互相关联。

功能价值：
　

ü          规范销售流程；使销售流程变的简单；

ü          高效处理业务流程，便于操作，有效提高销售代表的工作效率；

ü          促进各部门间的合作；

ü          销售机会更明朗，有助把握销售时机；

ü          一键形成漏斗图，为制定销售计划提供依据；

ü          针对销售过程中的监督，使管理人员来计划和安排任务。

主要模块:

产品管理 详见产品管理流程图(图4-1)

销售漏斗图 (图4-2)也叫做销售管道（Sale Pipeline），它是一个形象的概念，是对销售过程控制的重要分析工具。销售漏斗通过对销售阶段的分析能够掌握销售的进展情况，是量化的对销售过程的管理方法。
1、销售漏斗图的可视性是销售代表能够看到实际的机会和围绕着机会制定目标、分析问题；
2、使团队成员在活动和机会上节省时间；
3、能够看到销售漏斗预测的自动分析报告；
4、按照个人喜好定制销售漏斗；

机会管理 机会是指有可能转变为销售的基础信息，包括机会主题、客户、联系人、机会概率等信息。通过建立机会可以使销售工作安排更加有针对性，并可实时统计某时间段内的销售趋势或其他销售数据，从而提高成交率。

报价管理 报价管理是指针对某个销售机会所制定的报价信息，一个销售机会可以关联多个销售报价。通过报价管理可以方便我们详细记录每次报价的信息，可以尽量避免报价遗忘、报错价、前后报价不符等情况的发生。
　

定单管理 订单管理是用来管理所有已经发生的销售记录，通过订单信息的建立，我们可以进行多种数据分析，更好的进行老客户再销售、市场开发、产品改良等工作。

收款管理 收款管理是指针对销售订单所发生的收款计划，收款记录的管理。收款管理是销售管理中的重要组成部分，可以有效地控制收款不及时、销售回款统计难等情况的发生。

发票管理 发票管理是企业报税和控制成本必不可少的手段之一，这里发票管理与销售发货进行关联，能够很好的将发货产生的发票进行控制。

销售退货管理 销售退货是整个企业生产经营环节中必然会遇到的问题，退货流程的建立有利于企业销售的完整性，在系统积分的计算中是必须使用的数据。这里的销售退货存在一个期限，即：产品退货期限。

(图4-1)

(图4-2)